Сторона 1

1. Тонкая рябина (обработка М. Пановой)

2. Златые горы (обработка М. Пановой)

3. Сударушка-Девушка (обработка А. и Г. Заволокиных)

4. Пряха (обработка М. Пановой)

5. Раз, два, люблю тебя, шуточная игровая песня Архангельской области (обработка Ю. Зацарного)

6. Коробейники (обработка М. Пановой)

Сторона 2

7. Под окном черемуха колышется (обработка М. Пановой)

8. Ах, улица широкая (обработка Е. Кузнецовой)

9. Хаз-Булат удалой (обработка М. Пановой)

10. У горы было, горы, свадебная плясовая песня (обработка А. и Г. Заволокиных)

11. Вот кто-то с горочки спустился (обработка Б. Терентьева)

12. Самарка, саратовские частушки (обработка Ю. Зацарного)

13. Сады-содочики, воронежские припевки (обработка М. Пановой)

Запись 1982-1984 годов
Москва. Мелодия, 1985 год.