Сторона 1.
Зимние слова : вокальный цикл [на стихи Т. Гарди] : соч. 52 : 1. На склоне ноябрьского дня ; 2. Полночь в поезде Большой Западной дороги : путешествующий мальчик ; 3. Птичка и ребенок : сатира ; 4. Маленький старый столик ; 5. Похороны хормейстера : рассказ тенора ; 6. Гордые певцы : дрозды, зяблики и соловьи ; 7. На вокзале : каторжник и мальчик со скрипкой ; 8. До и после жизни / Б. Бриттен.
Странствуя, я удивлялся : старинная английская рождественская песня; Крестьянский мальчик / В. Шилд, слова народные.
Сторона 2.
Семь сонетов Микеланджело : вокальный цикл : соч. 22 : сонеты: XVI, XXXI, XXX, LV, XXXVIII, XXXII, XXIV / Б. Бриттен.
Эш Гроув : валлийская народная песня; Король со свитой скачет : французская народная песня.