1. Композиция на тему до-мажорной прелюдии Д. Шостаковича (В. Карминский) - 4:36

Ансамбль "Метроном" Михаила Якона

2. Хочу обнять тебя (Дж. Гершвин, обработка В. Долгова) - 7:13

Оркестр Олега Лундстрема

3. Свободный джазовый диалог (Э. Лопашвили) - 5:55

Ансамбль солистов оркестра Гостелерадио Грузинской ССР

4. Фестивальный блюз (Г. Гаранян) - 6:45

5. Композиция на тему Арии из Бразильской бахианы № 5 Э. Вилла-Лобоса (А. Вапиров), отрывок - 3:56

Оркестр Ростовского училища искусств п/у Кима Назаретова

6. Звездная пыль (Х. Кармайкл, обработка В. Коновалова и А. Кролла) - 3:38

Оркестр "Современник" Анатолия Кролла

7. Мантека (Д. Гиллеспи, обработка В. Бударина) - 4:57

Новосибирский джаз-оркестр Виктора Бударина

Запись 1984 года