Сторона 1

Джаз-оркестр под управлением А. Цфасмана

1. Звуки джаза (А. Цфасман) (6376 - 1938 г.) - 2:48

2. Неудачное свидание (А. Цфасман - В. Трофимов) (5924 - 1937 г.) - 2:56

3. Джозеф (С. Кан, С. Чаплин) (9107 - 1939 г.) - 2:38

4. Я в хорошем настроении (А. Цфасман) (9191 - 1939 г.) - 3:02

Джаз-оркестр под управлением А. Варламова

5. Свит су (В. Янг) (6408 - 1938 г.) - 2:15

6. Луна (Р. Роджерс - Н. Коваль) (6412 0 1928 г.) - 3:00

7. Дикси-ли (обработка А. Варламова) (6423 - 1938 г.)- 2:30

Сторона 2

Джаз-оркестр под управлением Л. Утесова

8. Джаз-болельщик (обработка О. Кондата - В. Лебедев-Кумач) (ЭЗ 407 - 1939 г.) - 3:00

9. Искушение (Н. Браун) (7341 - 1938 г.) - 2:43

10. Одиночество (Д. Эллингтон) (9342 - 1939 г.) - 2:48

11. По волнам (обработка А. Котлярского) (9343 - 1939 г.) - 2:40

Джаз-оркестр под управлением Я. Скоморовского

12. Первый поцелуй (обработка И. Жака) (5766 - 1937 г.) - 2:17

13. Блюз (М. Феркельман) (10112 - 1940 г.) - 3:04

14. Моя красавица (С. Секунда, Ш. Брукс) (10115 - 1940 г.) - 2:52