Сторона 1
Н. Римский-Корсаков
1. Красавица (А. Пушкин) - 2:38
2. На холмах Грузии (А. Пушкин) - 2:10
3. С. Рахманинов. Есть много звуков (А. К. Толстой) - 2:17
П. Чайковский
4. Серенада Дон Жуана (А. К. Толстой) - 2:57
5. Серенада "В ярком свете зари" (П. Коллен, русский текст А. Горчаковой) - 3:38
6. О. Мериканто. Море (Н. Бунеберг) - 5:05
Сторона 2
7. Ария Онегина ("Евгений Онегин", 1 д.) - 4:22
8. Ария Мазепы ("Мазепа", 2 д.) - 4:13
9. Ария Елецкого ("Пиковая дама", 2 д.) - 4:37
10. М. Ипполитов-Иванов. Романсеро, мавританская мелодия (русский текст В. Боткина) - 2:02
Партия фортепиано: Н. Вальтер (1, 3-6), Б. Абрамович (2) Записи 1936-1950 годов Оркестр Большого театра СССР Дирижеры: М. Ипполитов-Иванов (7-9), А. Орлов (10) Записи 1930, 1938 годов