1. Подмосковная - 2:13
2. Домбайский вальс - 1:45
3. Песня альпинистов - 1:38
4. Виталий Палыч - 2:10
5. Серега Санин - 2:25
6. Три минуты тишины - 1:55
7. Ищи меня сегодня - 1:58
8. Ночная дорога (В. Берковский, С. Никитин - Ю. Визбор) - 3:30
9. Наполним музыкой сердца - 2:38
10. Ходики - 4:33
11. Телефон - 2:13
12. Сретенский двор - 2:37
13. Фанские горы - 3:15
14. Сорокалетье - 4:12
15. Милая моя
Ю. Визбор, пение, гитара Записи 1960-х годов