Сторона 1

1. Улыбка (М. Петренко) - 2:48

2. Баллада (А. Заргарян) - 7:48

3. Веселый саксофонист (В. Коновалов) - 2:40

4. Долина роз (З. Бинкин) - 3:32

5. Элегия (Р. Петросян) - 4:00

Концертный ансамбль Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Дирижер В. Мещерин (1, 3)
Эстрадно-Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Сторона 2

6. Музыкальный момент (У. Найсоо) - 5:23

7. Босса-нова (Б. Тобис) - 3:03

8. Интерлюдия (А. Варламов) - 4:02

9. Романтическая поэма (Е. Жарковский) - 4:15

10. Лирическое настроение (Б. Карамышев) - 4:06

Эстрадно-Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио

Запись 1962-1984 года