Сторона 1.
1. М. Глинка. Северная звезда (Е. Ростопчина)
2. М. Глинка. Я люблю,ты мне твердила (А. Римский-Корсак)
3. М. Глинка. Если вдруг средь радостей (русский текст П. Чайковского)
4. М. Глинка. Рыцарский романс (Н. Кукольник)
5. М. Глинка. Сомнение (Н. Кукольник)
6. М. Глинка. Жаворонок (Н. Кукольник)
7. М. Глинка. В крови горит огонь желанья (А. Пушкин)
Сторона 2.
8. А. Даргомыжский. Вертоград (А. Пушкин)
9. А. Даргомыжский. Чаруй меня, чаруй (Ю. Жадовская)
10. А. Даргомыжский. Юноша и дева (А. Пушкин)
11. А. Даргомыжский. Ночной зефир (А. Пушкин)
12. Н. Римский-Корсаков. Звонче жаворонка пенье (А. К. Толстой)
13. Н. Римский-Корсаков. Шепот, робкое дыханье (А. Фет)
14. Н. Римский-Корсаков. О чем в тиши ночей (А. Майков)
15. Н. Римский-Корсаков. Не ветер, вея с высоты (А. К. Толстой)
16. Н. Римский-Корсаков. Редеет облаков летучая гряда (А. Пушкин)