Сторона 1

1. Не пой, красавица

2. На смерть чижика

3. Я был у ней

4. Крысолов

5. Ветер перелетный

6. Давно в любви

7. Ночь печальна

8. Как мне больно

9. В молчаньи ночи тайной

Сторона 2

10. Сон

11. Сирень

12. Они отвечали

13. Вчера мы встретились

14. Я опять одинок

15. Островок

16. Отрывок из А. Мюссе

17. Здесь хорошо

18. Весенние воды

Н. Вальтер, фн-о
Ленинград, 1965. Мелодия