Сторона 1
1. Когда рождается музыка (В. Петренко)
2. Интерлюдия (Эмерсен)
3. Лазурное небо (В. Петренко)
4. Интерлюдия (В. Петренко)
5. Шарманщик (А. Подгузов - И. Жеглов)
6. Время не ждет (В. Набарежный)
Сторона 2
7. Мир спорта (К. и С. Миллер)
8. Портрет (В. Петренко - И. Соколова)
9. Осенняя песня (В. Газарян - Е. Супонев)
10. Парафраз на тему Н. Римского-Корсакова
11. Кыш и Брысь (А. Румянцев - Д. Самойлов)
Рига, 1985. Мелодия