Сторона 1

1. Ой, туманы мои, растуманы, партизанская песня (В. Захаров - М. Исаковский) - 5:02

2. Жди меня (М. Блантер - К. Симонов) - 2:47

3. Моя любимая (М. Блантер - Е. Долматовский) - 3:10

4. В лесу прифоронтовом (М. Блантер - Е. Долматовский) - 2:47

5. Эх, дороги (А. Г. Новиков - Л. Ошанин) - 3:12

6. Священная война (А. В. Александров - В. Лебедев-Кумач) - 2:40

7. Походная (В. Захаров - М. Исаковский) - 3:00

Сторона 2

8. Два Максима (С. Кац - В. Дыховичный) - 2:47

9. Застава дорогая (Играй, мой баян) (В. Соловьев-Седой - Л. Давидович, Г. Ромм) - 2:21

10. Молодые моряки (Ю. Милютин - В. Гусев) - 3:16

11. Уралочка (А. Хачатурян - Г. Славин) - 3:00

12. Рябина (Н. Богословский - А. Пришелец) - 2:49

13. На солнечной поляночке (В. Соловьев-Седой - А. Фатьянов) - 2:30

14. Вася Крючкин (В. Соловьев-Седой - В. Гусев) - 2:11

При рестарвации записей использованы материалы Центрального государственного архива звукозаписи СССР, Ленинградского радио и собрания коллекционера Б. Метлицкого (Ленинград)