Сторона 1
1. Вальс из к/ф "Анна Павлова", (Е. Дога), Ленинградский концертный оркестр п/у А. Бадхена - 3:15
2. Расскажите, птицы (иузыка и слова И. Николаева), А. Пугачева - 6:20
3. Созвездие гончих псов (И. Якушенко - И. Шаферан), группа "Диалог" - 4:05
4. По полю, полю (русская народная песня), Ансамбль "Ариэль" - 4:05
5. Мотылек (А. Морозов - С. романов), В. Леонтьев - 3:09
Сторона 2
6. Дрессировщик (Ю. Маликов, В. Пресняков - И. Шаферан), М. Боярский - 3:56
7. На улице каштановой (Ю. Антонов - И. Шаферан), Ю. Антонов - 3:41
8. Танец утят (французская народная песня), Ансамбль фольклорной музыки п/у В. Назарова - 3:03
9. Не уезжай ты, мой голубчик (старинный романс), Т. Филимонова - 3:23
10. Мы желаем счастья вам (С. Намин - И. Шаферан), группа С. Намина - 3:25
Запись 1983-1984 годов