Сторона 1

1. Вальс из к/ф "Анна Павлова" (Е. Дога)

2. Расскажите, птицы (музыка и слова И. Николаева)

3. Созвездие гончих псов (И. Якушенко - И. Шаферан)

4. По полю, полю, русская народная песня)

5. Мотылек (А. Морозов - С. Романов)

Сторона 2

6. Дрессировщик (Ю. Маликов, В. Пресняков - И. Шаферан)

7. На улице Каштановой (Ю. Антонов — И. Шаферан)

8. Танец утят, французская народная песня

9. Не уезжай ты, мой голубчик, старинный романс

10. Мы желаем счастья вам (С. Намин - И. Шаферан)

Ленинградский концертный оркестр под управлением А. Бадхена (1)
А. Пугачева (2)
Группа "Диалог" (3)
Ансамбль "Ариэль" (4)
В. Леонтьев (5)
М. Боярский (6)
Ю. Антонов (7)
Ансамбль фольклорной музыки под управлением В. Назарова (8)
Т. Филимонова (9)
Группа С. Намина (10)

Москва. Мелодия 1985 год