Сторона 1

1. Jampin' at the woodside, C. Basie - 7:40

2. Midley (1. In the mood, A. Razaf - J. Garland. 2. Mack the knife, K. Weil) - 5:16

3. Midley (1. Send in the clowns, S. Sondheim - Beaufiful. 2. Jesse, J. Ian. 3. You'll never walk alone, R. Rojers - O. Hammerstein. 4. If I loved you, R. Rojers - O. Hammerstein. 5. My way, J. Revaux - Cl. Francois - G. Thibaut) - 8:25

Сторона 2

4. Smile, C. Chaplin - J. Turner - G. Parsons - 4:56

5. September in the rain, H. Warren - A. Dubin - 9:25

6. Midley (1. Sophisticated, D. Ellington - M. Psaerish - I. Mills. 2. Dorothy's themes, D. Donegan) - 10:03

Трио Дороти Донеган:
Дороти Донеган, фортепиано
Георг Линджес, контрабас
Тони Манн, ударные

Запись 1980 года.
Москва. Мелодия, 1983 год.