Сторона 1
1. Одиночество (Д. Элингтон) - 4:01
2. Блюз (Хорес Силвер) - 4:23
3. Сент-Луи блюз (У. Хэнди) - 3:53
4. Лицо свинга (Билл Холмен) - 4:42
Сторона 2
5. С настроением (М. Фергюсон) - 2:54
6. Буги для труб (Р. Энтони) - 2:09
7. В движении (Б. Тиммонс) - 6:49
8. Композиция (Квинси джонс) - 4:37
Солисты: В. Давыдович, труба Вадим Гостев, тромбон Юрий Парменов, тенор-саксофон Владимир Добрынин, альт-саксофон Запись 1982 года