Сторона 1

1. Блюз росомахи (Д. Мортон) - 4:13

2. Если бы ты была со мной (Т. Шапиро) - 4:30

Джаз-ансамбль "Невская восьмерка" под руководством Виталия Смирнова

3. Вокализ (И. Чернышев) - 5:44

4. Экзерсис (Л. Молтенинова) - 3:57

Вокальная группа Ленинградского джаз-клуба "Квадрат" под руководством Ларисы Молтениновой и ансамбль под руководством Владислава Панкевича

Сторона 2

5. Джазовая фантазия на темы В. Соловьева-Седого (К. Дюбенко) - 9:25

Константин Дюбенко (фортепиано), Анатолий Глонти (ударные), Игорь Ильин (бас-гитара)

6. Прекрасная Адыгенэ (О. Куценко) - 9:18

Джаз-ансамбль под руководством Олека Куценко

Запись 1983 года