Сторона 1.
Вечер в Неаполе.
Американский фокстрот.
Юманс В. Аллилуйя ;
Шанхайская колыбельная ;
Вау-вау.
Гавайское эхо / обработка А. Цфасмана.
Я хотел бы знать / обработка Г. Ландсберга.
Хейман. Матлот.
Сторона 2.
Фиорито Т. Арабелла.
Блюз для троих / обработка Н. Игнатьева.
Мейер Д. Сюита.
Дунаевский И. Еврейская мелодия.
Оливер К. Конго.
Черчилл Ф. Три поросенка / обработка Л. Дидерихса.
У окошка / обработка Л. Дидерихса, В. Лебедева-Кумача.