Сторона 1.
Пролог. За все, что имею сегодня… ;
1. Моя наука ;
2. Вурдалак ;
3. На Купале ;
Первая интермедия. Я не поэт ;
Сторона 2.
4. Гусляр ;
Вторая интермедия. Играют сурмы боевые ;
5. Колыбельная ;
6. Стук, стук, стук, молоток ;
Финал. Песня строителей.