Сторона 1

1. Песня о сказке (В. Шаинский - Ю. Энтин)

2. Ну, погоди (Г. Гладков - Ю. энтин)

3. Перышко (М. Меерович - Л. Дымова)

4. Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский)

5. Сдается квартира с ребенком (А. Быканов - В. Татаринов)

6. Двойка (Б. Шнапер - Э. Мошковская)

7. Кораблики (В. Шаинский - Л. Яхин)

8. Казашёнок (Д. Тухманов - Ю. Кушак)

9. Чебурашка (В. Шаинский - Э. Успенский)

10. Ни кола, ни двора (И. Ефремов - Р. Сеф)

Сторона 2

11. Песня Алисы (музыка ми слова В. Высоцкого)

12. Настоящий друг (Б. Савельев - М. Пляцковский)

13. Блоха (И. Ефремов - Р. Сеф)

14. Крошка Вилли-Виинки (М. Карминский - из шотландской поэзии, перевод И. Токмаковой)

15. Прости, мой край (М. Карминский - Р. Бернс, перевод С. Маршака)

16. Песня цыплят (Н. Песков - М. Либин)

17. Шелковая кисточка (Ю. Чичков - М. Пляцковский)

18. Кто же такие птички (А. Журбин - Б. Заходер)

19. Песенка друзей (И. Ефремов - И. Токмаков)

20. Песня мамонтенка (В. Шаинский - Д. Непомнящая)

21. Облака (В. Шаинский - С. Козлов)

Ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна (1, 4, 9, 10, 21)
Инструментальные ансамбли (2, 3, 5-8, 11-20)

Запись 1982 года