Сторона 1
1. Розы (Э. Григ - В. Гёте)
2. Радость и горе (Ф. Лист - В. Гёте)
3. Ожидание (К. Сен - Санс - В. Гюго)
4. Ночной зефир (М. Глинка - А. Пушкин)
5. Чаруй меня, чаруй (А. Даргомыжский - Ю. Жадовская)
6. Песня Селима (М. Балакирев - М. Лермонтов)
7. Меня холодным люди называют (Ц. Кюи - А. Мицкевич)
8. На холмах Грузии (Н. РИмский - Корсаков - А. Пушкин)
Сторона 2
9. Восточный романс (А. Глазунов - А. Пушкин)
10. Послушай, быть может (А. Аренский - М. Лермонтов)
11. Гонец (Ю. Шапорин - Г. Гейне)
12. Мы идем босы, голодны (Ю. Шапорин - М. Горький)
13. Я вас люблю (А. Животов - Д. Давыдов)
14. Восточная песнь (Р. Глиэр - Н. Минский)
15. Серенада (Б. Кейль - А. Пугачев)
16. Серенада (Г. Гот - автор слов неизвесттен)
Партия фортепиано: А. Зыбцев (1, 14), Б. Абрамович (2, 5, 12), А. Мытник (3, 7, 10, 11), М. Сахаров (4, 8, 9), Н. Корольков (6), А. Дедюхин (13) Концернтный ансамбль п/у Пятигорского (15, 16)