Сторона 1

1. Розы (Э. Григ - В. Гёте)

2. Радость и горе (Ф. Лист - В. Гёте)

3. Ожидание (К. Сен - Санс - В. Гюго)

4. Ночной зефир (М. Глинка - А. Пушкин)

5. Чаруй меня, чаруй (А. Даргомыжский - Ю. Жадовская)

6. Песня Селима (М. Балакирев - М. Лермонтов)

7. Меня холодным люди называют (Ц. Кюи - А. Мицкевич)

8. На холмах Грузии (Н. РИмский - Корсаков - А. Пушкин)

Сторона 2

9. Восточный романс (А. Глазунов - А. Пушкин)

10. Послушай, быть может (А. Аренский - М. Лермонтов)

11. Гонец (Ю. Шапорин - Г. Гейне)

12. Мы идем босы, голодны (Ю. Шапорин - М. Горький)

13. Я вас люблю (А. Животов - Д. Давыдов)

14. Восточная песнь (Р. Глиэр - Н. Минский)

15. Серенада (Б. Кейль - А. Пугачев)

16. Серенада (Г. Гот - автор слов неизвесттен)

Партия фортепиано: А. Зыбцев (1, 14), Б. Абрамович (2, 5, 12), А. Мытник (3, 7, 10, 11), М. Сахаров (4, 8, 9), Н. Корольков (6), А. Дедюхин (13)
Концернтный ансамбль п/у Пятигорского (15, 16)