Сторона 1

1. Зачем я влюбился (М. Шишикин) - 3:58

2. Отрада (М. Шишкин) - 2:15

3. Огни вокзала (Б. Фомин) - 2:48

4. Я вам не говорю (автор неизвестен) - 3:38

5. Глаза зеленые (Б. Фомин) - 2:48

6. В последний раз (Я. Пригожий)

С. Орехов, гитара (1 - 4, 6), А. Перфильев, гитара (1-4), Н. Эрденко, скрипка (1), Л. Ратницкий, ф-но (5)

Сторона 2

7. Вернись (Б. Прозоровский) - 3:08

8. Ночь светла (М. Шишкин - М. Языков) - 2:22

9. Последнее письмо (Б. Фомин) - 2:40

10. Не говори мне этих слов (Б. Фомин) - 2:36

11. Бубенцы (Н. Бакалейников - А. Кусиков) - 3:08

12. Измены нет (автор неизвестен) - 2:52

13. К тебе мой друг (Б. Фомин - Е. Эльпорт) - 2:16

С. Орехов, гитара (1-3, 5-7), А. Перфильев, гитара (2, 3, 5), Л. Ратницкий, ф-но (4)

Запись 1983 года