1. Письмо из 45-го (М. Ясень)
2. Рассвет (В. Некляев)
3. Зачарованная моя (Г. Буравкин)
4. Я не могу о вас забыть (П. Боровка)
5. Закоси мои весны (А. Велюгин)
6. Воспоминание
7. В час рассвета
8. В мире праздничных чудес
9. Ночной оркестр