Л. Серебренников (1), И. Отиева (2, 3), М. Светин (4), М. Светин и Э. Виторган (5), ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ (6, 12), Ансамбль "Добры молодцы" (7), О. Рождественская, Ансамбль "Добры молодцы" (8), Л. Долина (9), Ж. Рождественская (10), Ж. Рождественская и В. Лыньковский (11)

Сторона 1

1. Представь себе

2. Загадка женщины

3. Ведьма-речка

4. Спать пора

5. Песенка про костюмчик

6. Серенада

Сторона 2

7. Кентавры

8. Песенка о снежинке

9. Три белых коня

10. Подойду я к зеркалу

11. Только сердцу не прикажешь

12. Говорят, а ты не верь

Оркестр Госкино СССР. Дирижер А. Петухов