Диск 1
1. Ф. Кенеман. Как король шел на войну, соч. 7 № 6(М. Конопницкая , перевод А. Колтоновского) - 3:15
2. В. Корганов. Элегия (К. Феофанов) - 2:09
3. Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля ("Фауст", 1 д.) - 1:48
4. П. Чайковский. Соловей, соч. 60 № 4 (А. Пушкин) - 2:50
5. Ноченька , русская народная песня - 2:47
6. М. Глинка. Ария Сусанина ("Иван Сусанин", 4 д.) - 3:22
7. П. Чайковский. Разочарование, соч. 65 № 2 (П. Коллен, перевод А. Горчаковой) - 2:12
8. Ф. Шуберт. Приют (Л. Рельштаб, перевод Ф. Берта) из вокального цикла "Лебединая песня" - 4:04
М. Мусоргский
9. Монолог Пимена ("Борис Годунов", 1 д.) - 4:25
10. песня Варлама ("Борис Годунов", 1 д.) - 2:23
11. Монолог Бориса ("Борис Годунов", 2 д.) - 4:38
12. Прощание Бориса ("Борис Годунов", 4 д.) - 4:20
13. Смерть Бориса ("Борис Годунов", 4 д.) - 3:58
14. Трепак (А. Голенищев-Кутузов) из цикла "Песни пляски и смерти" № 3)
Диск 2
15. В. А. Моцарт. Ария Лепорелло ("Дон Жуан", 1 д.) - 5:25
16. Дж. Россини. Ария Базилио ("Севильский цирюльник", 1 д.) - 3:50
17. В. Беллини. Речитатив и ария Родольфо ("Сомнамбула", 1 д.) - 2:59
18. А. Бойто. Ария Мефистофеля ("Мефистофель", пролог) - 3:53
19. А. Бородин. Песня Галицкого ("Князь Игорь", 1 д.) - 3:23
20. Н. Римский-Корсаков. Песня Варяжского гостя ("Садко", 4 д.) - 2:46
21. М. Глинка. Ночной смотр (В. Жуковский) - 4:09
22. Н. Римский-Корсаков. Пророк, соч. 49 № 2 (А. Пушкин) - 3:43
23. Строкин. Ныне отпущаеши - 3:25
24. Лучинушка, русская народная песня - 2:33
25. Ты взойди, солнце красное, русская народная песня (обработка М. Слонова) - 3:42
26. Эй, ухнем, русская народная песня (обработка Ф. Кенемана и Ф. Шаляпина) - 3:12
27. Вдоль по Питерской, русская народная песня (обработка Ф. Кенемана и Ф. Шаляпина) - 2:16
Архивные записи 1901-1924 года