Сторона 1

1. Последний поезд (Дэйв Грузин) - 5:12

2. Разочарование (Дон Грузин) - 5:15

3. Прозрачное утро (Ли Ритенур) - 5:46

4. Пять братьев (Гэрри Миллиган) - 6:01

Сторона 2

5. Гимн (Дэйв Грузин) - 6:56

6. Серенгети (Д. Грузин, Х. Мэйсон, Л. Джонсон) - 6:46

7. Хоккайдо (Дэйв Грузин) - 1:57

8. Ночи на реке (Дэйв Грузин) - 5:12

Дэйв Грузин - фортепиано, фендер-пиано, ОВХ синтезатор
Ли Ритенур - электрическая и акустическая гитары
Стив Гэдд - ударные
Дон Грузин - фендер-пиано, ОВХ синтезатор
Линкольн Гойнс - бас-гитара
Рубенс Бассини - ударные

Запись 1982 года