Сторона 1

1. Славное море - священный Байкал - 4:35

2. Из-за синих гор - 4:14

3. Прялица - 1:46

4. Ой вы, горы - 1:51

5. Павлушка, лирическая кадриль - 3:23

6. Страшная история, частушки, слова Е. Долиновой - 3:06

7. Уж ты, Настя-Настенька - 2:30

Исполняют: В. Устьянцев и В. Червоненко, баяны(5), А. Масленникова (6)
Запевают: И. Пермяков и Н. Кремешный (1), В. Адамова (3), Н. Кремешный и Б. Фролов (4)

Сторона 2

8. Благодарность. В. Горячих - В. Смирнов - 4:52

9. Бригада боевая. Е. Родыгин - С. Смирнов-Смелый - 1:55

10. Скажите, лебеди. К. Кацман - Н. Кончаловская и М. Андронова - 3:00

11. Хороший мой. В. Горячих - Т. Алексеева - 2:21

12. Бабье лето. А. Фридлендер - Д. Лившиц - 3:46

13. Горят березы золотом. М. Кесарева - И. Тарабукин - 2:36

14. Эх, бубенчики - звон серебрянный. В. Горячих - В. Елисеев - 2:30

Исполняет: вокальный квартет Л. Шарапова, Л. Осолодкова, В. Баталова, Т. Костенко (4-6)
Запевают: И. Пермяков (1), а. Зорькина и А. Масленникова (3)
Запись 1977 года