Сторона 1

1. Ты сама догадайся (Ю. Бирюков - А. Фатьянов)

2. Старый клен (А. Пахмутова - Н. Добронравов)

3. За дальнею околицей (Н. Будашкин - Т. Акулов). Нет, мой милый (М. Фрадкин - Е. Долматовский)

4. Московские окна (Т. Хренников - М. Матусовский)

5. Ночной разговор (М. Фрадкин - В. Лазарев)

6. В городсом саду (М. Блантер - А. Фатьянов)

Сторона 2

7. Звуки джаза (А. Цфасман). На карнавале (Г. Уоррен - Н. Коваль)

8. Попурри на темы танго

9. Песня о счастье (М. Фрадкин - В. Лазарев)

10. Песня о любви (М. Фрадкин - В. Лазарев)

11. Не грусти (В. Мурадели - Я. Халецкий)

12. Дорогие москвичи (И. Дунаевский - В. Масс)

Аранжировки В. Давыденко
Запись ЦТ 1982 года