1. Тухманов Д. Белый танец / обработка Б. Фрумкина.
2. Николаев И. Айсберг / слова Л. Козловой.
3. Паулс Р. Ты полюбишь меня / слова Р. Рождественского.
4. Аникеев В. Туман, туман / слова В. Харитонова.
5. Мартынов Е. Эхо первой любви / слова Р. Рождественского.
6. Дунаевский И. Моя любовь / обработка И. Кантюкова.
7. Дунаевский М. Гадалка / слова Л. Дербенева.
8. Гамалея В. Наверно кажется / слова Я. Гальперина.
9. Осипова Л. Город спит / слова Л. Дербенева.
10. Тухманов Д. В полночный час / слова Л. Стефановой ; перевод В. Солоухина.