1. Н. Римский-Корсаков. Песня Индийского гостя ("Садко", 4 д.) - 3:15

2. Ж. Массне. Грезы де Грие ("Манон", 2 д.) - 3:28

Архивные записи 1920-х годов

3. Ж. Бизе. Роман Надира ("Искатели жемчуга", 1 д.) - 3:59

4. Дж. Верди. Дуэт Альваро и Дон Карлоса ("Сила судьбы", 2 д.) - 4:40

5. А. Понкьелли. Дуэт Энцо и Барнабы ("Джоконда", 1 д.) - 4:25

6. Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и Марселя ("Богема", 4 д.) - 4:25

Архивные записи 1926 года

7. Ш. Гуно. Дуэт Фауста и Маргариты ("Фауст", 2 д.) - 7:29

Архивная запись 1919 года

8. А. Бойто. Ария Фауста ("Мефистофель", 1 д.) - 2:26

Архивная запись 1918 года

9. Дж. Верди. Трио Одабеллы, Форесто и Атиллы ("Атилла", 3 д. ) - 2:58

Архивная запись 1927 года

10. Дж. Верди. Дуэт Аиды и Радамеса ("Аида", 4 д.) - 3:34

11. Р. Вагнер. Песня Зигмунда ("Валькирия", 1 д.) - 2:24

12. Р. Вагнер. Sweet dream of love - 1:28

Фрагменты фонограмм кинофильмов 1930-х годов

Титта Руффо, баритон (4-6)
Мария Дзамбони, сопрано (7)
Элизабет Ретберг, сопрано; Эцио ПИнца, бас (9)
Мария Чеботари, сопрано (10)

Оркестр (1-12)