1. Движение
2. Свадьба
А. Смирнов
3. Бродячие музыканты
4. Голубиная книшга
5. Утренняя песня
6. Начало зимы
7. Вчера, о смерти размышляя
М. Козаков
8. Я не ищу гармонии в природе
9. Лесное озеро
10. В этой роще березовой
11. Гроза идет
12. Журавли
13. Прохожий
14. Где-то в поле возле Магадана
15. Осенний клен (Из С. Галкина)
16. Противостояние Марса
17. Читая Стихи
18. О красоте человеческих лиц
19. Чертополох
20. Старость
21. Прощание с друзьями
22. Завещание
23. Одинокий дуб. Сентябрь
24. Зеленый луч
25. Ш. Руставели - Витязь в тигровой шкуре, фрагмент (перевод Н. Заболоцкого)
Н. Заболоцкий
Записи 1958, 1982 годов