Сторона 1
1. Видение (Э. Артемьев) - Ансамбль "Бумеранг" - 4:10
2. Цветные звуки (Ю. Антонов - В. Харитонов) - ВИА "Синяя птица" - 4:08
3. Он и Она (В. Гамалея - Я. Гальперин) - И. Отиева - 2:48
4. Возвращайся (Р. Газизов - С. Алибаев. русский текст Г. Гиоргиева) - ВИА "Радуга" - 3:00
5. Улыбнись (З. Бинкин) - Оркестр - 3:35
Сторона 2
6. Космический сон (музыка и слова К. Брейтбурга) - Ансамбль "Диалог" - 2:43
7. Дебют (Б. Степанов) - Ансамбль "Мелодия" - 5:53
8. Остров любви (Ю. Стейнфелдт - А. Ольгин) - А. Вески - 3:40
9. Почему не ведаю (В. Мигуля - А. Поперечный) - Ансамбль "Карусель" - 3:16
10. Я без тебя - не я (Ю. Саульский - Л. Завальнюк) - Л. Долина - 3:45
11. Полет на дельтаплане (Э, Артемьев - Н. Зиновьев) - В. Леонтьев - 3:46
Запись ВСГ и ВР 1982-1983 годов