Памяти Леонида Утесова
Сторона 1
1. Где б ни скитался я (А. Леман, обработка Н. Игнатьева - В. Мятлев), (МТ 2064 - 1932 г)
2. Морской блюз (обработка Н. Игнатьева), (МТ 02067 - 1932 г.)
3. Лимончики (обработка Л. Дидерихса - В. Лебедев-Кумач), (63 - 1934 г.)
4. Контрабандисты (обработка О. Кандата - Э. Багрицкий), (9344 - 1934 г.)
5. Украинская рапсодия (И. Дунаевский), (МТ 02035 - 1932 г.)
6. Русская Рапсодия (И. Дунаевский), (МТ 2073/74 - 1932 г.)
Сторона 2
7. Джаз-болельщик (обработка л. Дидерихса - В. Лебедев-Кумач), (122 - 1934 г.)
8. Папочка и мышки, шуточная колыбельная (обработка Л. Дидерихса - В. Лебедев-Кумач), (ПР 436 - 1931 г.)
9. Сердце красавицы, музыкальная шутка (обработка И. Дунаевского), (МТ 2667-1933 г.)
10. Два парафраза, на темы оперных мелодий (И. Дунаевский), (МТ 2665, МТ 02666-1933 г.)
11. Ваше прошлое!, монолог грампластинки (Обработка Н. Игнатьевна), (ПР 436-1931 г.)
12. Счастливый путь (И. Дунаевский - В. Масск, Н. Эрдман), (МТ 2195-1932 г.)
Москва. Мелодия, 1983 год