1. Дунайские волны (музыка И. Ивановичи) - 4:50

2. На сопках Маньчжуры (И. Шатров - П. Шубин) - 2:20

3. Березка (Е. Дрейзен - А. Безыменский) - 3:04

4. Судьба (А. Байнес - Л. Дунаев) - 4:30

5. Что это сердце (авторы музыки и слов неизвестны) - 2:49

6. Воспоминание (музыка А. Джойса) - 5:25

7. Я помню вальса звук прелестный (музыка и слова Н. Листова) - 2:28

8. Темно-Вишневая шаль (авторы музыки и слов неизвестны) - 3:22

9. Осенний сон (А. Джойс - А. Аксенов) - 3:45

10. Снова пою (музыка Д. Ботари, автор слов неизвестен) - 2:35

Константин Лисовский (2, 4, 7, 9, 10)
Галина Борисова (3, 5, 8)
Запись 1982 года