Э. Багрицкий

1. Птицелов

2. Джон ячменное зерно

3. Осень,

4. Арбуз,

5. Одесса

6. Дума про Опанаса (5 глава)

7. Контрабандисты

8. Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым

Исп. В. Ларионов

9. Песня про четыре ветра из либретто оперы "Дума про Опанаса"

Исп. Э. Багрицкий

В. А. Луговой

10. Ушкуйники А. Ф. Луговскому

11. Песня о ветре

12. Письмо к республике от моего друга

13. Сивым дождем на мои виски

14. Мальчики играют на горе

15. Курсантская Венгерка

16. Передо мною середина века

17. (Вступление к книге "Середина века")

Исп. Л. Марков

18. Юность - Исп. В. Луговой

Записи 1982 года и архивные записи 1933, 1955 годов

Москва. Мелодия, 1982 год