Э. Багрицкий
1. Птицелов
2. Джон ячменное зерно
3. Осень,
4. Арбуз,
5. Одесса
6. Дума про Опанаса (5 глава)
7. Контрабандисты
8. Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым
Исп. В. Ларионов
9. Песня про четыре ветра из либретто оперы "Дума про Опанаса"
Исп. Э. Багрицкий
В. А. Луговой
10. Ушкуйники А. Ф. Луговскому
11. Песня о ветре
12. Письмо к республике от моего друга
13. Сивым дождем на мои виски
14. Мальчики играют на горе
15. Курсантская Венгерка
16. Передо мною середина века
17. (Вступление к книге "Середина века")
Исп. Л. Марков
18. Юность - Исп. В. Луговой
Записи 1982 года и архивные записи 1933, 1955 годов Москва. Мелодия, 1982 год