Сторона 1
1. Ария Руслана (М.Глинка. "Руслан и Людмила", 2 д)
2. Рондо Фарлафа (М.Глинка. "Руслан и Людмила", 2 д)
3. Песня Варяжского гостя (Н.Римский-Корсаков. "Садко", 4 карт)
4. Ария Кончака (А.Бородин. "Князь Игорь", 2 д)
5. Ария Рене (П.Чайковский. "Иоланта")
Сторона 2
6. Я помню чудное мгновенье (М.Глинка - А.Пушкин)
7. Обойми, поцелуй (М.Балакирев - А.Кольцов)
8. Для берегов отчизны дальной (А.Бородин - А.Пушкин)
9. Вакхическая песня (А.Глазунов - А.Пушкин)
10. Ненастный день потух ( Н.Римский-Корсаков - А.Пушкин)
11. О нет, молю, не уходи (С.Рахманинов - Д.Мережковский)
12. Растворил я окно (П.Чайковский - К.Р.)
13. Первое свидание (П.Чайковский - К.Р.)
Сторона 3
14. Глухой неведомой тайгою (русская народная песня)
15. Тонкая рябина (русская народная песня)
16. Взяв би я бандуру (украинская народная песня)
17. Гандзя (украинская народная песня)
18. Ніч яка місячна (украинская народная песня)
19. Чорніі брови, каріі очі (украинская народная песня)
Сторона 4
20. Роняет лес багряный свой убор (Г.Свиридов - А.Пушкин)
21. День признаний (Д.Шостакович - Е.Долматовский)
22. Старый друг (музыка народная, обработка И. Шишова - П. Беранже ; перевод Я. Родионова)
23. Четыре капуцина (музыка народная, обработка И. Шишова - П. Беранже ; перевод Я. Родионова)
24. Под вечер примолкла война (Ю.Шапорин - А.Сурков)
25. Заветный камень (Б.Мокроусов - А.Жаров)