1. Пони (С. Никитин)

2. Сто фантазий

3. Попрыгать-Поиграть

4. Вышел котик на тропинку

5. Белые ромашки

6. Шел козел молодой

7. Всадники (И. Темяков)

8. Веселый гном

9. Куда делся понедельник

10. Веселая лягушка

11. Были гуси у Тамары

12. Сон (С. Никитин)

13. Попугай и утка

14. Кот-мореход

15. Скукотворенье

16. Это очень интересно (С. Никитин)

17. Резиновый ежик (С. Никитин)

18. Любимый пони

19. Что на чем!

20. Смелый гусь

21. Лето (С. Никитин)

22. Козочка

23. Малиновая кошка

24. В гостях

25. Баллада о фокусах

26. Шоколада

27. Мы в трамвайчике плывем (И. Темяков)

28. Ворона

29. Слониха, слоненок и слон (С. Никитин)

Стихи читает - Татьяна Жукова
Песни исполняют - Татьяна и Сергей Никитины
Сопровождение на гитаре - Сергей Никитин

Запись 1976 года