1. Алчный голубь (А. Пылдроо, Г. Грапс - Ю. Юди)
2. Наши двойники (музыка и слова Г. Грапса)
3. Приключения Одиссея (музыка и слова Г. Грапса)
4. Леди-блюз (музыка и слова Г. Грапса)
5. Нахождение (Г. Грапс - Ю. Кыргема)
6. Скоро (Г. Грапс - Х. Юриссон)
7. Осенний блюз (Г. Грапс - У. Лахт-младший)
8. Розы для папы (Г. Грапс - У. Лахт-младший)
9. Цветок на счастье, или Бабушки забыли сказки (Г. Грапс - У. Лахт-младший)
10. Доктор Ноорманн (Г. Грапс - У. Лахт-младший)
11. Встреча (Г. Грапс)
На эстонском языке Запись 1981 года