М. Глинка
1. Ария Руслана ("Руслан и Людмила", 2 д.)
2. Трио Антониды, Собинина и Сусанина ("Иван Сусанин", 2 д.)
3. Ария Сусанина ("Иван Сусанин", 4 д.)
М. Мусоргский
4. Сцена Досифея ("Хованщина", 5 д.)
5. Монолог Пимена ("Борис Годунов", 1 д.)
6. Рассказ Пимена ("Борис Годунов", 4 д.)
7. Дж. Россини. Ария Базилио ("Сивильский цирюльник", 1 д.)
8. Ш. Гуно. Дуэт Фауста и Мефистофеля ("Фауст, пролог)
9. Р. Шуман. Я не сержусь, из вокального цикла "Любовь поэта", соч. 48 № 7 (Г. Гейне)
10. Ж. Массне. Серенада Дон Кихота ("Дон Кихот")
11. Э. Альнес. Последний рейс, соч. 17 № 2 (Г. Фергеланд, перевод М. Слонова)
12. А. Даргомыжский. Ночевала тучка золотая (М. Лермонтов)
13. Ф. Кенеман. Как король шел на войну, соч. 7 № 6 (М. Конопницкая, перевод А. Колтоновского)
14. М. Мусоргский. Песня о блохе (И. В. Гёте, перевод А. Струговщикова)
М. Ипполитов-Иванов
15. Песня Старого бурша ("Ася", 2 д.)
16. Лучинушка, русская народная песня
17. Ю. Блейхман. Курган, соч. 26 № 1 (А. К. Толстой)
Мария Цыбушенко, сопрано (2, 12) Николай Ростовский, тенор (2, 8, 12) Хор (4) Оркестр (1, 3-7, 10), фортепиано (2, 8, 9, 11-15, 17) Архивные записи: 1, 4, 6, 19 (1913); 3, 5, 7, 10, 16, 17 (1904); 2, 8, 11-15 (1908) Москва. Мелодия, 1983 год