1. 1 Часть ("Родился на горе свет")

2. 2 Часть ("Гимн полуночной звезде")

3. 3 Часть ("Пляши, коляда!")

Игорь Назарук - фортепиано, электропиано "Родэс", "Синти-100", минимуг, орган "Фарфиса"
Алексей Зубов - тенор-саксофон, сопрано-саксофон
Алексей Исплатовский - электробас
Андрей Чернышев - ударные
Марк Пекарский - перкашен
Аркадий Укупник - фендер-электробас

Запись 1982 года
Москва. «Мелодия», 1983 г.