Сторона 1

Э. Г. Багрицкий

1. Птицелов

2. Джон ячменное зерно (Р. Бернс)

3. Осень

4. Арбуз

5. Одесса

6. Дума про Опанаса (V глава)

7. Контрабандисты

8. Разговор с комсомольцем и Дементьевым

Читает В. Ларионов

9. Песня про четыре ветра (из либретто оперы "Дума про Опанаса")

Читает Э. Багрицкий

Сторона 2

В. А. Луговской

10. Ушкуйники

11. А. Ф. Луговскому

12. Песня о ветре

13. Письмо к республике от моего друга

14. Сивым дождем на мои виски…

15. Мальчики играют на горе

16. Курсантская венгерка

17. Передо мною середина века… (Вступление к книге "Середина века")

Читает Л. Марков

18. Юность

Читает В. Луговской

Записи 1982 г. и архивные записи 1933, 1955 гг.
Москва. Мелодия, 1982 год