Сторона 1
1. Редеет облаков летучая гряда (С. Лемешев)
2. То было раннею весной (С. Лемешев)
3. Ненастный день потух (Б. Гмыря)
4. На холмах Грузии (Б. Гмыря)
5. Восточный романс (Е. Шумская)
6. Нимфа (Е. Шумская)
7. Сон в летнюю ночь (Е. Шумская)
Сторона 2
8. Октава (С. Шапошников)
9. Как небеса твой взор блистает (С. Шапошников)
10. Что в имени тебе моем (И. Архипова)
11. Еврейская песня (И. Архипова)
12. Свитезянка (И. Архипова)
13. Анчар-древо смерти (И. Петров)
14. Пророк (И. Петров)
Ленинград. Аккорд