1. НЛО (Р. Рождественский)

2. Игра в любовь (В. Федоров)

3. Миллион лет до нашей эры (В. Тушнова)

4. Грибной дождь (С. Кирсанов)

5. Ну и дела! (Л. Дербенев)

6. Волшебная комната (С. Кирсанов)

7. Поединок (Д. Кедрин)

Давид Тухманов - рояль, синтезаторы

Группа "Москва":

Алексей Белов - руководитель группы, лидер-гитара, клавишные, вокал
Николай Носков - гитара, лидер-вокал
Дмитрий Серебряков - ударные
Олег Солодухин - гитара-бас (1, 4, 5)
Евгений Черкасов - гитара-бас (3, 6)

Запись 1982 года
Рига. «Мелодия», 1982 г.