Сторона 1
1. Слепой пахарь (Кларк) - Запись 1928 год (на английском языке)
2. Трепак из цикла "Песни и пляски смерти" (Мусоргский - Голенищев-Кутузов) - Запись 1929 год.
3. Не велят Маше (Русская народная песня)
4. Прощай, радость (Русская народная песня)
5. Вдоль по Питерской (Русская народная песня)
6. Из-за острова на стрежень (Русская народная песня)
7. Вниз по Матушке по Волге (Русская народная песня) - Записи 1929-1932 года
Сторона 2
8. Песня Варлаама (Мусоргский, "Борис Годунов", 1-е д.)
9. Речитатив и песня Владимира Галицкого (Бородин. "Князь Игорь, 1-е д.)
10. Ария Кончака (Бородин. "Князь Игорь, 2-е д.)
11. Песня Варяжского гостя (Римский-Корсаков, "Садко", 4-е д.) - Записи 1927 год
12. Каватина Алеко (Рахманинов, "Алеко") - Запись 1928 год
13. Песня Еремки (Серов. "Вражья сила, 3-е д.)
14. Рондо Фарлафа (Глинка, "Руслан и Людмила", 2-е д.) - Записи 1931 год
Ленинград. Мелодия, 1983 год.