Сторона 1

1. Эх ты, Ванька (Русская народная песня) - Запись 1923 год

2. Дубинушка (Русская народная песня) - Запись 1924 год

3. Эй, ухнем (Русская народная песня) - Запись 1927 год

4. Блоха (Мусоргский - Гёте, перевод Струговщикова) - Запись 1926 год

5. Как король шел на войну (Кенеман - Конопницкая) - Запись 1927 год

6. Ночной смотр (Глинка - Жуковский)

7. Два гренадера (Шуман - Гейне, перевод Михайлова) - Запись 1926 год

Сторона 2

8. Под камнем могильным (Бетховен - Карпани) - Запись 1927 год

9. Ария Мефистофеля (Бойто - Мефистофель, из пролога)

10. Ария Мефистофеля (Бойто - Мефистофель, из 1 д.)

11. Ария Дона Базилио (Россини. "Севильский цирюльник") - Запись 1925 год

12. Сцена смерти Дон Кихота (Массне. "Дон Кихот, 5-е д.), Дульцинея - О. Клин (меццо-сопрано)

13. Речитатив и каватина Родольфо (Беллини. "Сомнамбула, 1-е д.) - Запись 1927 год

14. Ария Лепорелло (Моцарт. "Дон Жуан", 1-е д.) - Запись 1928 год

На итальянском (8, 11, 13, 14) и французском (12) языке

Ленинград. Мелодия, 1983 год.