1. Не надо встреч (автор неизвестен) - сопровождение: В. Кроль (фортепиано)
2. Встреча (автор неизвестен) - сопровождение: Е. Хоржевская, А. Лазаревич (гитары)
3. Изумруд (Б. Фомин - А. Д'Актиль) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
4. Не говори (автор неизвестен) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
5. Гадалка (автор неизвестен) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
6. Вернись (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев) - сопровождение: В. Кроль (фортепиано)
7. Я все отдам (Б. Фомин - К. Подревский) - сопровождение: Е. Хоржевская, А. Лазаревич (гитары)
8. Благодарю, не надо (Б. Фомин - И. Финк) - сопровождение: В. Кроль (фортепиано)
9. Довольно (В. Семенов - А. Кугушев) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
10. Воспоминание (автор неизвестен) - сопровождение: В. Кроль (фортепиано)
11. Зачем я влюбилась? (М. Шишкин) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
12. Уголок (Е. Сартинский-Бей - В. Мазуркевич) - сопровождение: В. Кроль (фортепиано)
13. Полно, сокол (автор неизвестен) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
14. Не сердись (музыка и слова А. Денисьева) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
15. Думала, что сердце отлюбило (музыка и слова Г. Каревой) - сопровождение: В. Денисов, В. Резниченко (гитары)
Запись 1977 г. Рига. «Мелодия», 1982