При реставрации записей были использованы собрания коллекционеров пластинок И. Ю. Августовского и В. И. Алексеева, а также пластинки, переданные студии тов. Палкиным К. А. (г. Ростов-на-Дону)

Исполняют :

М. Рапопорт (фортепиано), Л. Хохлов (фортепиано), Лаци Олах (ударные), оркестр

1. Без остановки : интермеццо (Ф. Тихий)

2. Любимый вальс : вальс-бостон

3. Маленькая мельница : фокстрот

4. Леди из Испании : пасодобль

5. Флоринтийские ночи : танго

6. Калифорнийский апельсин : фокстрот

7. Куст Сирени : танго

8. Цветущий май : медленный фокстрот (А. Полонский)

9. В кафе : румба

10. В прериях : танго (Р. Фримль)

11. Доброй ночи : фокстрот

12. Кукушки : вальс

13. Мики Маус : фокстрот

14. Голубой вальс