Сторона 1

1. Дунайские волны (И. Ивановичи)

2. Яблочко (музыка народная, обработка А. Беляева)

3. Деревенский вальс и кадриль (Г. Шендерев)

4. Любин вальс (Э. Линдстром)

5. Коробейники (музыка народная)

6. Волжские страдания (обработка В. Минеева и А. Беляева)

Сторона 2

7. Меж крутых бережков (русская народная песня, обработка В. Минеева и А. Беляева)

8. Цыганочка (обработка А. Беляева и А. Цыганкова)

9. Не слышно шума городского (русская народная песня, обработка А. Шалаева)

10. Осенний сон (А. Джойс, обработка Г. Шендерева)

11. Посею лебеду на берегу (русская народная песня, обработка Г. Шендерева и А. Беляева)

12. Калина-калинушка (русская народная песня, обработка А. Шалова и А. Шалаева)

Играет: Анатолий Беляев
Сопровождение: Александр Цыганков, домра (1, 3, 5, 8, 9-12)
Олег Давыдов, балалайка (1, 3, 5, 8, 9-12)
Валерий Минаев, балалайка (6, 7)
Записи 1969, 1981 гг.
Москва. «Мелодия», 1983