1. Малярка, народная песня

2. Кай ёнэ (С. Бугачевский - И. Ром-Лебедев)

3. Кумушка, народная песня

4. Я ехала домой, старинный романс

5. Зомферица (музыка и слова И. Иошки)

6. Луны волшебной полосы, старинный вальс (обработка И. Иошки)

7. Шатрица, народная песня (обработка И. Иошки)

8. Чайёрие (музыка и слова И. Иошки)

9. Шувнутыца, песня молдавских цыган

10. Мэ кэ тумэ, народная песня

11. Джани-гитар (Дж. Рейнхардт - М. Иванов)

12. Две гитары (И. Васильев - Ап. Григорьев)

13. Бида, народная песня

14. Ручеек, народная песня

15. Бутярнэ, песня-пляска (П. Деметр)

Рада и Николай Волшаниновы (1-3), Рада Волшанинова (4)
Трио "Ромэн": Играф Иошка, Валентина понаморева, Георгий Квик (5-8)
Валентина Вишневская (9)
Нора Иванова (10-11)
Николай Сличенко (12-14)
Валентина Пленкина и Юрий Романо (15)