Сторона 1

1. Аравийская песня

2. Джимми-пират

3. Маленькие актрисы

4. Пикколо бамбино

5. Без женщин

6. Ревность, слова С. Рамма

Музыка А. Вертинского (1-6). Слова А. Вертинского (1-5)
Партия фортепиано М. Брохес
Запись из концертного зала Всероссийского театрального общества Москва. 1952, 1953 года

Сторона 2

7. В голубой далекой спаленке, слова А. Блока

8. Джонни, слова В. Инбер

9. Пес Дуглас

10. Маленький креольчик

11. За кулисами

12. Последнее письмо, слова С. Есенина и А. Вертинского

13. Эх, друг-гитара (Б. Фомин - Б. Тимофеев)

14. О жизнь моя, постой, не уходи, старинный романс

Музыка А. Вертинского (7-12). Слова А. Вертинского (9-11)
Партия фортепиано А. Блох (8, 12, 14)
Записи 1920-х годов
Москва. «Мелодия», 1982