Сторона 1

1. Большая фантазия на темы оперетты "Крылатый почтальон"

Друзья Милены, фрагменты оперетты:

2. Дуэт Милены и Сергея

3. Песенка Юры

4. Песня дружбы

Милена - З. Рагозикова
Сергей - А. Шаргородский
Юра - В. Лиликин
Чёрный Боб - И. Мантур

Оркестр симфонической и эстрадной музыки ЦТ и ВР (1)
Хор и оркестр Ленинградского театра музыкальной комедии
Дирижёры: А. Михайлов (1), Н. Минх

Сторона 2

5. Сцена и дуэт Наташи и Миши из оперетты "Бородатые мальчики"

Г. Молодцова и А. Моксяков

Кварталы Парижа, фрагменты оперетты

Лирический дивертисмент:

6. Колыбельная

7. Игра

8. Воспоминание

9. Маленький вальс

10. Песенка Николь

11. Песня шофёров

Николь - Т. Шмыга
Пьер - Э. Орловецкий
Жак - Г. Васильев

Оркестр симфонической и эстрадной музыки ЦТ и ВР (5-9)
Оркестр "Голубой экран" (10-11)
Дирижёр Н. Минх
Записи 1961-1980 гг.
Москва. Мелодия, 1982 год